2017年中国安防行业发展之关键词

近期一直在阅读达尔文的《进化论》，很喜欢其中的一句话：“Natural selection and survival of the fittest”，意思为“物竞天择，适者生存”。“物竞天择，适者生存”，原指生物进化的自然规律，但其同样也适用于人类社会的发展。人类社会不断从低级向高级、从落后向先进螺旋式的发展，人类历史就是竞争、适应、发展的进程。人类社会的发展就是强者淘汰弱者。适者就是适应社会环境、生活环境，能够承受来自社会、工作和生活中压力的人。人在个体上存在不平等，体力有强弱之别，智力有高低之分。适者不是天生，是经过选择优胜劣汰的。

回顾人类“安防”事业的发展史，也遵循这个八字法则。人的本性就是追求“安”，但要实现“安”必须要付之以行动，这才就有了“防”，我们一直在使用“防”的手段来实现“安”这个目的。在原始时代，“防”只能通过人自身来实现，受限于技术原因，人类只能通过声音、烽火、特定生物来传达“不安”的现状，通过这些自然的因素来采取防范的手段从而达到改变“不安”的现状。随着技术的进步，尤其到了电报和电话的发明，传递“不安”现状的效率大幅提高，这也给予人类更加充分的时间来采取防范的手段实现“安”的目的。到了互联网时代，随着单位时间内传达的信息更加丰富，“防患于未然”这五个字慢慢的成为现实。

通过回顾人类“安防”史的发展历程，我们发现安防的发展依赖于通信链路的发展，当一个时代的核心技术发生了改变时，随之衍生出的周边技术也会将这波浪潮推向顶峰，直至下一波核心技术的诞生。目前安防行业继续享受着互联网技术带来的红利，行业发展前期安防人一直致力于解决“看得到，看得清”的问题，随着时间推移“看得到 看得清”的问题已经得到了解决，但随着应用的深入以及基础数据的疯狂增长，我们发现市场的需求正在改变，需要我们要解决“看得懂”的问题。

“看得懂”这三个字最初的目的是要将安防操作人员从繁杂而枯燥的“盯屏幕”任务中解脱出来，由机器来完成这部分，另一个是为在海量的数据中快速搜索到想要找到的图像。再深的层面我们需要在庞大的数据池子里，通过关键共通的数据来研判未来实现完全的“防患于未然”，当然通过大量的人员堆叠是完成不了这种工作(研究表明操作人员盯着屏幕电视墙超过10分钟后，将会漏掉90%的视频信息，而使得这项工作失去意义)，因此要实现这个目标也需要由机器来完成。“看得懂”的基础在于现有海量的数据，通过海量的数据进行思考和分析才能懂得所看到的内容，因此安防行业的发展必须依赖于安防生态的建设，任何一个个体不可能独立于生态而存在，它必须依赖于生存环境的改变而改变。“看得懂”这三个字顺理成章的成为2017年安防行业的关键词。

产业链：“看得懂”的生存土壤

安防行业经过多年的发展，已经形成较为完整的产业链。这条产业链基本包括以下环节：上游包括视频、算法提供商和芯片制造商;中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商;下游终端应用包括政府(平安城市)、行业应用和民用。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。

2017年安防行业的生态链趋于丰富和完整，年产值有望突破6000亿元大关。市场越大，竞争越大，芯片(核心技术供应商)到产品生产商再到集成商工程商，产业链自上而下的竞争现象愈发激烈，而竞争也是全方位的。2017年安防行业的生态建设的主旨还是围绕着人工智能的竞争。上游芯片厂商主要集中在英伟达、英特尔以及海思，从一开始的编解码的竞争发展到如今人工智能的竞争。当今在芯片人工智能领域也变成了以英伟达为龙头的GPU派，由英特尔为代表的FPGA派为主导，但是随着市场的变大，海思的TPU派也慢慢跟上，同时高通等国际半导体巨头也由之前的观望变成了直接参与者。

在国内市场产品端，类似于手机行业，聚拢效应明显。2017年在中国市场中，海外品牌的出局已经成为不争的事实，“海大宇”的格局依旧没有本质上的改变，今后的市场“海大”凭借资本和管道的优势成为安防行业的中的“华 米 维(VIVO) 欧(OPPO)”的可能性在快速加大。2017年深圳安博会，其他厂商专注做细分行业市场的定位也愈加明晰，或许只有深耕特定行业的解决方案才是这些产品厂商的生存之道。

智能化：“看得懂”的大脑四个发展趋势，适用于不同的应用场景

边际化：随着芯片的集成度越来越高，处理能力越来越强，许多厂商推出了智能 IPC、智能 DVR 和智能 NVR，将一些简单通用的智能移植到前端设备中。2017年基于上游芯片厂商的发力以及算法公司的逐步跟上，人工智能已经从中心向边际化方向应用。在边际设备上实现的优势在于组网灵活，延时低，成本低，也减轻了一部分后端分析的压力，为大规模部署提供了可能。

云端化：已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中，每台硬件设备提供一种或有限的几种智能化服务。未来，硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块的方式提供给客户。云端会根据客户的需要(功能、路数等)提供服务，实现资源按需分配，最大化地满足客户需求和提高资源利用率。

平台化：每个安防厂商在推进自己的智能化解决方案时，都越来越多地需要对软件平台及其配套的硬件设备的整合， 这个整合方案的兼容性、稳定性、安全性等，其标准也越来越趋于统一。尽管目前国内的主流监控厂商基本都具备自己的软件平台，但是不同的是这些平台的定位和规模大小都不太一样。未来几年，安防监控的应用类型也越来越清晰，其技术标准、开发接口等将越来越趋于统一。大厂商制定标准，小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成， 所以有实力的安防厂商推出自己有主导力的解决方案平台，就是安防企业发展道路中必须要考虑的课题。

行业化：智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，因此智能化需要往行业化方向进一步深化。首先智能化厂家要从行业出发，定位目标行业和细分市场，确定自己的发展方向。其次，在具体行业中深入业务应用、业务流程等，剖析行业问题，寻找解决之道。最后，结合自身的技术积累，为行业客户提供优质的行业智能解决方案， 未来的智能化将是行业智能化的天下。

运营化：“看得懂”的可持续发展之路，运营升级势在必行，整体解决方案是发展趋势

整体解决方案能力是竞争核心。随着技术变革、产品升级和系统集成的创新，安防需求已不再仅仅是设备和服务的需求，而是对整体解决方案及服务的需求。安防行业厂商必须提高整体解决方案与视频内容服务的提供能力，在海外布局时还要着力解决本地化服务能力，只有具备全系列产品线和解决方案能力的企业，通过产品、技术、品牌、资本等核心要素的整合，将形成新的竞争优势，才能获得更大的市场份额。安防运营服务将成为布局重点。我国安防产业仍以产品设备为主，在技术升级、产品同质化和成本降低的背景下，产品市场的利润空间逐渐被压缩，只卖硬件将难以生存。而安防运营服务市场空间巨大，是安防产品市场的 6-10 倍，位居全球前列的安防企业 ADT 和 BOSCH 都采取以产品加运营服务的经营模式，其中 ADT 运营服务业务比重更高 达 60%。对比国外市场，我国安防运营服务规模在安防市场中的比例仅为 7.6%，占比显著偏低，将成为厂商未来布局的重点。